北京小车工业控制股份有限公司ROEWE,小车行业

来源:http://www.cnjeongwoo.com 作者:千羸国际官方网站 人气:127 发布时间:2019-06-14
摘要:2008年国际金融危机给我国汽车产业带来了很大的影响。从2008年三季度开始,整车产销量增速明显回落,行业效益大幅下滑,同时汽车出口、自主品牌和汽车经销商受到较大冲击。 事件

2008年国际金融危机给我国汽车产业带来了很大的影响。从2008年三季度开始,整车产销量增速明显回落,行业效益大幅下滑,同时汽车出口、自主品牌和汽车经销商受到较大冲击。

事件:国家发改委发出通知,决定自09年1月15日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低140元和160元。国务院总理温家宝14号主持召开国务院常务会议,审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。其中汽车产业调整和振兴规划,强调实施积极的消费政策,稳定和扩大汽车消费需求,以结构调整为主线,推进企业联合重组,以新能源汽车为突破口,加强自主创新,形成新的竞争优势

●汽车业产业链长,产业关联系数较大,上下游分别为0.65、2.63。汽车业是劳动、技术和资金密集型行业,对解决就业问题贡献大。

一方面,国际汽车市场大环境依然严峻,而我国已经成为全球汽车产业竞争的主战场,竞争形势更加激烈;另一方面,经过近几年的快速发展,我国汽车产业已经进入产业调整和结构性变局的关键阶段,市场结构、产品结构、产业组织、国际化发展和新能源汽车都已经接近结构调整的“破局”边缘。

千羸国际官方网站,点评:我们认为近一段时间国际市场原油价格持续回落,按照完善后的成品油价格形成机制,仍有一定的降价空间,为此,国家此次相应下调成品油价格。但此次下调相比2008年12月19日零时起将汽油每吨降低900元、柴油每吨降低1100元,幅度较小,因此影响相应有限。

●2008年我国汽车销售938万辆,增长6.7%,其中:乘用车行业同比增长7.27%,商用车行业同比增长5.25%。全年6.7%的增速为近10年来最低增速,

如何把握我国汽车产业的结构性变化趋势,如何抢占先机、提前布局、夯实基础,是能否实现我国汽车产业“转危为机”的关键。

这次购置税减半征收对于1.6升排量以下汽车的受益面是比较大的,按08年11月份累计的1.6升排量以下汽车销售体量来看,1升以下乘用车占5.04%,1升至1.6升占56.42%。因此,此次购置税调整涉及了60%以上的乘用车销售。2008年9月1日消费税调整,1升排量以下乘用车消费税减少了2个百分点,9月、10月1升以下乘用车销售同比增速都达到30%以上,而此次购置税减半力度大于前次消费税调整。因此,此次购置税调整对1.6升排量以下汽车销售的提升作用将大于前次消费税调整。当然,之前也有建议对汽车按排量分段减免或全免。我们认为购置税全免短期内可能性不大,毕竟政策还要留下一定的回旋空间。至于这次为什么没有采用按排量分段减免的方法,我们认为一是1.6排量以下汽车是国家未来节能减排发展的重点,二来该排量范围对国内自主品牌汽车涵盖较多,所以对国内自主品牌汽车支持力度较大。另外,购置税减半征收暂定从2009年1月20日至12月31日,所以,目前也不排除国家根据政策执行情况和汽车09年销售情况在今后对购置税政策作相应调整。

●总体而言,汽车产业振兴规划的内容和力度超出市场预期,对行业影响积极。我们上调2009年全年产销量至1019万辆左右,增长8.6%左右。

国际金融危机对中国汽车产业带来了显着冲击

推进汽车产业重组措施包含:支持大型汽车企业集团进行兼并重组和支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。这里面有两点,一是大型汽车企业集团进行兼并重组,目前市场上对一汽集团整体上市的预期很大。另外,我们认为汽车零部件企业的整合也会提速。国内汽配企业数量庞大,企业自身竞争激烈。伴随着汽配总产值的快速发展,国内汽配企业数量每年也以10%到25%的增速在增长。2008年共有中等以上规模汽配企业8千家左右,其中,大部分企业的规模都不大。这些企业产品技术含量低,生产企业自主开发能力相对不足,产品缺乏技术竞争力,一些高技术含量的核心零部件如自动变速箱等仍依赖进口。尤其在科技含量较高的汽车电子产品和电控机械零部件新产品的研发、技术创新方面严重不足,汽车零部件产品的出口主要集中在低附加值、高能耗、原材料密集型和劳动密集型产品上,如车用玻璃、轮胎、油箱、滤清器、轴承、刹车盘等。因此,国家更希望有自主技术优势和规模效应的汽配龙头企业通过兼并重组作大作强。我们认为未来汽车产业格局将会有一轮调整,中小规模的整车和汽配企业被收购兼并应该不可避免。

国务院总理温家宝14日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。内容和力度则超出市场预期。

1.汽车市场受到显着影响

购置税下调受益传导仍然从乘用车整车开始,逐级向各级汽配企业过渡。我们认为,汽车产业振兴规划长期将促进汽车企业发展。不过短期效果不会很快显现。规划中除购置税外,其它内容还属于框架性指导,具体内容仍有待落实。

汽车业是国民经济支柱产业

2008年,受国际金融危机的影响,我国汽车产销量分别为934.5万辆和938.1万辆,同比增长仅为5.21%和6.70%,近十年来增速首次低于10%,更是首次低于经济增长速度。

汽车工业是国民经济重要支柱产业,涉及面广、关联度高、消费拉动大。据统计,每增加1万辆汽车,拉动GDP增长88.82亿元,钢产量14.1吨,生铁12.3吨,原油2.03万吨,玻璃产量16.7箱,合成橡胶0.1万吨,轮胎13.4万条,公路里程428.8公里。汽车业产业链长,产业关联系数较大,上下游分别为0.65、2.63。

汽车出口受到明显抑制。2008年,全国汽车商品出口总额497.29亿美元,增速同比回落23.71个百分点。其中整车共出口68.07万辆,增速同比回落67.85个百分点;出口金额96.33亿美元,增速同比回落101.44个百分点。

汽车业是劳动、技术和资金密集型行业,对解决就业问题贡献大。整车上游的零部件产业、下游的汽车销售及售后、汽车金融服务业等带动就业岗位数量多。整车行业的每个就业岗位能带动零部件等附属行业的7.5个就业岗位。国外统计,社会上每6.5个就业人员中就有1人从事汽车业相关工作。

汽车行业经济效益增速明显减缓。中国汽车工业协会发布的汽车重点企业主要经济指标快报显示,2008年实现主营业务收入11994.04亿元,增幅同比回落16.12个百分点;实现利润总额655.60亿元,同比下降7.06%。

2008年汽车业销量增速创10年低点

2.自主品牌汽车受到较大冲击

2008年我国汽车销售938万辆,增长6.7%,其中:乘用车行业同比增长7.27%,商用车行业同比增长5.25%。全年6.7%的增速为近10年来最低增速,特别是2008年中有3个月的销量同比增长为负。

一方面,自主品牌整车出口量占我国汽车出口总量的82%,国际市场的急剧收缩对自主品牌的影响很大;另一方面国内需求的放缓加剧了市场竞争,对自主品牌汽车的发展压力加大。

2008年三季度以来,受国际金融危机、国内消费信心下降的双重影响,汽车业增速急剧下滑。2008年上半年原材料高企,下半年需求下滑,汽车业利润增速逐月下降,11月汽车业利润总额同比下降超过60%,行业销售利润率低至3%,较去年同期下降4.26个百分点。

在内外环境变化的双重压力下,2008年自主品牌轿车共销售130.8万辆,占轿车销售总量的25.92%,市场占有率较2007年下降了0.43个百分点。

在此背景下,国家出台了汽车产业调整振兴规划。规划的制定实施对于推进汽车产业结构优化升级,增强企业素质和国际竞争力,促进产业和国民经济平稳较快发展具有重要意义。

3.汽车服务业发展受到连带影响

振兴规划条款简析

汽车流通业是受到金融危机冲击比较大的行业。2008年汽车销量大幅下滑,再加上汽车企业向经销环节大量压货,许多汽车经销商处于资金链断裂的边缘。

本次振兴政策包括五个方面。具体的规划有:

二手车市场遭遇寒冬。2008年全国共交易二手车273.7万辆,增幅仅为3%,创2000年以来的新低。

一、1.6L以下乘用车购置税下调从2009年1月20日至12月31日,对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。

此外,汽车维修与养护、汽车改装与美容装饰、汽车配件以及车载电子电器等市场也面临困难,企业裁员信息此起彼伏,间接反映了汽车服务市场的惨淡景象。

本次购置税调整采取以1.6升排量为界限,执行操作简单;同时由于目前我国1.6升及以下排量乘用车在乘用车销量占比的60%以上,因此该政策优惠面大,预计政策见效较快。该政策不仅刺激汽车销售,并且有利于汽车消费结构合理化。

4.汽车零部件出口增长效益下滑

该政策的具体影响程度较难测算。但我们判断其影响将强于2008年9月1日起汽车消费税率调整对市场销售的影响程度,主要是因由于消费税是价内税,税率调整直接影响的是厂商主营业务税金及附加项目,即引起产品总成本的变化,对销售的影响较为间接,而购置税影响直接。

汽车工业协会汽车零部件制造业指标快报显示,2008年前11个月实现利润总额567.1亿元,同比增长15.44%,但销售利润率仅为6.4%,较去年同期下降6.68%。汽车零部件企业亏损加剧,前11个月亏损企业数目由去年的1142个增加到1494个,亏损总额达45.4亿元,较上年同期增长36.22%。

二、从2009年3月1日至12月31日,国家安排50亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车,给予一次性财政补贴。

我国政府积极应对金融危机对汽车产业的冲击

该项政策超出市场预期。该项政策主要针对农村消费市场,对农民运输用生产资料给予换购补贴,对轻卡行业、微客行业构成实质性利好。农民利用相关补贴淘汰安全性差的农用车,购买新的轻型载货车以及1.3升以下排量的微型客车,有利于相关汽车厂家的销售,有利于降低农村及城乡结合部的恶性交通事故,有利于社会主义新农村的建设。

1.消费税调整

2008年我国轻卡销售118万辆,微卡销售36万辆,微客超过106万辆。如果每车补贴2万元左右,则可能拉动约25万辆以上的轻型货车与微客的换购需求。即提高行业增长速度2.6个百分点。

面对金融危机对汽车产业的冲击,我国政府出台了多项促进汽车产业发展的政策措施。2008年9月1日,财政部、国家税务总局出台了调整汽车消费税的政策:一是提高大排量乘用车的消费税税率,排气量在3.0升以上至4.0升含4.0升的乘用车,税率由15%上调至25%;4.0升以上税率由20%上调至40%;二是降低小排量乘用车的消费税税率,排气量在1.0升含1.0升以下的乘用车,税率由3%下调至1%。

我们根据目前市场消费情况测算该政策将导致2009年新增轻卡销售10万辆、微卡5万辆、微客10万辆。

2.燃油税改革

三、支持企业自主创新和技术改造。今后三年中央安排100亿元专项资金,重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。

2009年1月1日起,我国正式实施成品油税费改革,取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,逐步有序取消政府还贷二级公路收费;同时,将价内征收的汽油消费税单位税额由每升0.2元提高到1元;柴油消费税单位税额由每升0.1元提高到0.8元其他成品油消费税单位税额相应提高。

该政策有利于加快汽车企业技术进步步伐,提高产品市场竞争力,增强企业发展后劲。

3.汽车产业调整和振兴规划

四、支持大型汽车企业集团进行兼并重组,支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。

2009年3月20日,《汽车产业调整和振兴规划》正式发布,围绕八大任务提出了十一项政策措施。在具体措施中,对1.6升及以下小排量乘用车按5%减征车辆购置税具有重要的导向意义。《规划》还提出,从2009年3月1日至12月31日,国家安排50亿元对“汽车下乡”进行补贴。此外,《规划》还提出新能源汽车示范推广、老旧汽车报废更新、企业技术进步和技术改造、汽车生产企业兼并重组等政策。

就我国目前汽车业产销量而言,汽车企业个数偏多,不利于生产研发上的规模化运作。该政策支持国内汽车企业做大做强,通过兼并重组发挥协同效应。

4.新能源汽车示范工程

五、推动电动汽车及其关键零部件产业化。中央财政安排补贴资金,支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。

2009年2月17日,“十城千辆”新能源汽车大规模示范工程全面启动。

该项政策鼓励我国新能源汽车发展,促进企业发展新能源车并有效提供了新能源车市场化的助力。我们认为比较有效的扶持政策有:政府出资采购新能源公交客车、鼓励城市出租车采用新能源车、对购买新能源车的车主给予补贴等。

中国在全球汽车产业格局中的地位加速提升

六、其他规划:增加老旧汽车报废更新补贴资金,并清理取消限购汽车的不合理规定;支持汽车生产企业发展自主品牌;加快汽车及零部件出口基地建设;发展现代汽车服务业,完善汽车消费信贷;清理取消限购汽车的不合理规定。

1.汽车市场大幅回暖

其它扶持政策尚没有细化政策出台,此前市场预计汽车消费信贷比例降低,本次规划虽有提及,但并没有具体量化的目标。我们预测在金融监管部门协商后具体政策有望出台。

据中国汽车工业协会统计,2009年1—5月份,我国汽车产销483.77万辆和495.68万辆,同比增长11.10%和14.29%。我们预计,2009年全年汽车销量同比增长8%—10%左右,汽车销量达到1013万—1030万辆左右。

在我国交通拥堵城市,地方政策采取了一系列措施从汽车购置环节意图缓解交通压力,如北京的限制用车政策、上海的限制购车政策。目前看来,限制用车既不对汽车消费产生消极影响又能有效缓解交通拥堵,而限制购车政策则恰恰相反。

2.自主品牌显着提升

总体而言,汽车产业振兴规划的内容和力度超出市场预期,对行业影响积极。我们上调2009年全年产销量至1019万辆左右,增长8.6%左右。

2009年一季度,自主品牌轿车共销售42.59万辆,占轿车销售总量的30%。从市场份额看,自主品牌轿车连续三个月保持市场占有率第一。

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3.自主创新跃上新台阶

动力总成及相关技术方面,一汽集团在中重型商用车电控单体泵技术、商用车CAN总线技术、发动机高压共轨技术、轿车柴油机、商用车发动机等领域取得了重大突破;长安、奇瑞、吉利等企业推出了自主开发的多款发动机产品。

在新能源汽车研究和产品开发方面,计划投资20亿元的上海捷能汽车技术有限公司于2008年12月正式成立;一汽集团、东风、长安、奇瑞、吉利、比亚迪、北汽福田、上海大众和上海通用等27家企业的共76款电动汽车产品获得公告;13个城市的节能与新能源汽车示范项目顺利启动。

4.新能源汽车研究取得长足进展

在纯电动车关键零部件技术方面,我国现已研制出镍氢和锂离子两种类型、容量为6Ah-100Ah多个系列车用动力蓄电池,功率密度达到2000W/kg。自主开发的200kW以下永磁无刷电机、交流异步电机和开关磁阻电机实现与整车配套,电机重量比功率超过1300W/kg,电机系统最高效率达到93%;自主开发的燃料电池发动机效率超过50%,并已成为世界上少数几个掌握车用百千瓦级燃料电池发动机研发、制造以及测试技术的国家之一。

在电动车技术方面,自主研发的混合动力汽车在系统集成、可靠性、节油等方面已经具有较好的性能,依据不同混合度方案,实际路况运行节油10%—40%左右。

把握结构性变化 实现汽车产业的“转危为机”

1.小排量和交叉型乘用车将改变汽车产业的市场结构

2009年一季度汽车市场结构调整变化的特点突出,小排量车销售增长迅速,大排量车销量下降。据中国汽车工业协会统计,2009年一季度,1.6升及以下排量乘用车销售141.14万辆,同比增长21.93%,高于乘用车行业平均增速14个百分点;市场占有率达到70.72%,比上年同期高出8.19个百分点。

交叉型乘用车的增长是今年一季度市场结构变化的又一特点,销售同比增加了11.13万辆,同比增长34.78%。这部分车型中微型客车占有较大比重,这反映了我国汽车消费热点正在从京、沪、粤等一级市场,向二三级乃至四五级市场传递,随着“汽车下乡”政策的展开,我国汽车市场将进入真正意义上的普及阶段。

2.兼并重组将改变分散竞争的产业格局

目前,国内整车企业超过150家,车企虽然数量众多,但是规模和核心技术能力却与国际汽车巨头相去甚远。《汽车产业调整和振兴规划》提出,未来3年内国内年销量200万辆以上的汽车企业集团要达到2—3家,超过百万辆的要达到4—5家。鼓励一汽、东风、上汽、长安在全国范围内兼并重组,也支持北汽、广汽、奇瑞和重汽区域性兼并重组。在兼并重组政策的引导之下,国内汽车产业的格局将发生很大的变化。

3.新能源汽车产业化推动汽车产品结构的改变

2010年前后,将迎来以混合动力汽车为主的新能源汽车产业化高潮;今后的10—20年,将是新能源汽车产业格局形成的一个关键阶段。

目前,我国自主研制的纯电动、混合动力和燃料电池三类新能源汽车整车产品已相继问世。2008年,包括奇瑞A5混合动力车、一汽奔腾混合动力车等,以及来自东风、北汽福田和长安汽车的多款混合动力客车,都被列入了政府公布的《车辆生产企业及产品公告》,获准批量生产。

2009年3月13日,北京市成立首个新能源汽车产业联盟并开始建设产业化基地,重庆、吉林、深圳、湖北、安徽等地也计划建立类似联盟和基地。

4.海外收购将改变我国汽车产业的国际化格局

我国汽车企业已经清楚地认识到“并购容易整合难”,结合当前的欧美汽车工业形势,整体收购欧美汽车业抛售的汽车品牌可能并非易事,而如果能够收购关键零部件技术或者产品的生产线,更有利于中国汽车企业的进一步发展。

A.T.科尔尼管理顾问公司的一项最新的研究表明,美国将有超过一半的汽车零部件供应商在2009年可能申请破产保护,有70%的供应商可能面临破产重组。因此,眼下正是中国汽车零部件企业收购或者兼并一些高互补性的相关企业、引进高端人才和先进技术的好机会。

2009年以来,我国一些有实力的企业已经开始对国外零部件企业展开收购。主要有潍柴动力通过子公司获得法国博杜安公司的相关资产;吉利汽车收购了澳大利亚DSI自动变速器公司;北京京西重工洽谈收购德尔福的相关机械设备、知识产权和不动产等。

关键零部件自主化发展助推汽车产业振兴

1.汽车零部件自主发展落后

我国目前已经成为世界汽车制造大国,但汽车零部件产品在高端技术领域与世界领先水平的差距,却反而有扩大的趋势。

在2007年统计的近200个主要汽车零部件品种中,占总产量100%的电喷系统、发动机管理系统,90%以上的ABS系统、分动器总成,80%以上的半轴套管、电动玻璃升降器,70%以上的空调装置和空调压缩机、座椅总成和座椅骨架,以及60%以上的汽车组合仪表、音响、安全带和安全气囊等主要汽车零部件,均为“三资”企业生产,内资企业至今在关键技术方面尚未实现大的突破。

2.我国汽车关键总成及其零部件开发能力

中国汽车工程学会于2009年初对发动机、变速器、车桥、制动系统和转向系统五大总成生产企业以问卷调查的方式进行了调研,调查结果显示:发动机产品基本具备整机局部技术升级和变型产品开发能力,但全新平台开发及整机概念、供油系统、电子控制系统的开发仍大量从国外引进或依赖国外公司;变速器产品中,手动机械变速器产品的总成及零部件开发均可在国内自主完成,但自动变速器还主要依赖进口;转向系统产品中,机械转向系统和动力转向系统产品比较成熟,转向管柱产品进入自主研发阶段;电动助力转向系统产品仍然是空白;制动系统产品中,气压、液压制动系统以“内部开发”为主;以ABS和ESP为代表的电子类制动产品与国外同类产品差距较大;车桥产品中,驱动桥总成可以实现自主开发,但主减速器总成和差速器总成的开发仍有20%的企业选择从“国外引进”。

3.零部件自主发展能力不强的主要原因

主要原因主要有:一是政策关注度不够;二是研发投入与市场不适应,与整车企业的发展不一致;三是整车和零部件企业不能形成完整的战略合作关系,尚未建立关键零部件共性技术平台;四是已建成的零部件产业集群未能形成专业化分工和联合开发;五是法规标准升级和技术升级相互不协调,加大了企业的技术攻关难度。

4.促进汽车关键零部件自主发展的建议

结合我国汽车核心零部件自主发展中存在的问题,我们提出促进汽车关键零部件自主发展的建议如下一是面向国内外整车企业,建立整车企业与零部件企业协作的创新机制和长期战略伙伴关系,加快形成一批有实力的零部件骨干企业和名牌产品;二是以相关科技计划为依托,创新管理机制和支持方式,推动企业、高校和科研院所的优化组合,构建组织化、制度化的战略技术联盟和共性技术研发平台;三是加大政府对零部件产业在投资、技术发展、行业管理等方面的关注程度,加大政府在零部件企业研发方面的支持力度;四是理性对待外资、合资,大力发展自主核心技术;五是零部件企业要依托自主品牌整车企业参与同步开发,实施模块化创新;六是加强企业整合,支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模;七是以新能源为突破口,抓住汽车零部件新的发展机会,推动电动汽车及其关键零部件自主化、产业化发展。

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